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市场多面爆发!电源管理IC缺货难解高获利成“家常便饭”
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发布时间:2022-07-03 01:17:11 来源:雷火官网 作者:雷火平台

  全球芯片荒烧了一年多,作为几乎所有电子产品的关键部件之一,各行各业市场需求激增、原材料短缺、疫情反复导致物流受阻、市场囤货炒货严重、甚至由于利润较低使得产能受排挤,导致2021年电源管理IC(PMIC)缺货涨价近乎疯狂。

  TrendForce数据显示,由于半导体行业供应问题而出现的材料短缺,导致PMIC价格一直呈现上涨的趋势。2021年全球电源管理芯片的平均价格上涨10%,创六年来新高。

  时间来到2022年,电源管理IC缺货还将持续多久?国内的供货情况会如何变化?国内电源管理IC厂商将面临什么样的机会和挑战?

  目前电源管理芯片产能除了主要由IDM大厂掌握,包含德州仪器(TI)、英飞凌、ADI、意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、安森美(ON )、瑞萨、Microchip、罗姆(其中Maxim已被ADI收购、Dialog则被瑞萨收购)。其他芯片设计公司需要从晶圆代工厂处获得产能。

  根据Trendforce的报告,上述IDM大厂车用芯片订单普遍已排至2022年底。由于产能满载、原物料紧缺等因素,目前电源管理芯片供应商制定较长的交期,消费电子用芯片交期拉长至12~26周;车用芯片交期则是长达40~52周,部分专属生产的型号甚至停止接单。

  考虑到,2022年下半年TI的新厂RFAB2将完工量产,加上晶圆代工业者计划将部分8英寸晶圆生产的PMIC往12英寸推进,TrendForce认为,适度缓解电源管理芯片产能不足的可能性高,但仍需关注未来市场供需变化。

  知名电子代工厂富士康的一位发言人今年2月初公开示警,“芯片供应紧张将在下半年开始缓解,但电源管理芯片仍处在供不应求的状态。”芯三板获悉,供应链也有不少人士表示,电源管理IC短缺不太可能在2022年完全缓解。

  此外,近日全球第三大晶圆代工厂联电旗下位于苏州的8英寸晶圆厂和舰有员工染上新冠病毒,导致工厂停工。虽然联电表示对于公司财务业务没有重大影响,但市场机构认为恐加剧包括电源管理IC在内的产品短缺,整体影响取决于停工时间的长短。

  缺货涨价的大环境利好圣邦微、芯朋微、士兰微等国内电源管理IC供应商。近期各电源管理IC概念股公司均发布2021年业绩预告,喜报佳绩。从芯三板统计的8家厂商来看,无一不是暴赚,最高利润暴涨2165%,最低也有47.76%的利润增长。

  模拟芯片龙头厂商,电源管理类模拟芯片是其主要产品,根据2020年财报,该公司电源管理产品业务的收入为8.48亿元,约占据总收入11.97亿元的71%。

  去年行业持续出现产能 紧张、芯片缺货、价格上涨等现象,终端厂商纷纷加大元器件备货力度,圣邦股份的业务在旺盛的市场需求加持下保持了快速增长。

  该公司预计2021年实现净利润6.5亿元至7.2亿元,同比增长125%至150%。

  模拟芯片厂商,拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品四百余种。根据2020年财报,其电源管理芯片业务收入为2.92亿元,占总收入约35%。

  在产品供不应求和多次调涨价格的情况下 ,富满微上半年的业绩暴涨,净利翻11倍。但下半年开始,富满电子深陷哄抬价格争议,其业绩增速出现明显放缓的迹象。富满电子前三季度净利增长704.54%-737.04%,大幅低于上半年净利增长的1190.55%。

  该公司预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润为4.7亿元至4.9亿元,同比增加367.81%至387.72%。

  产品主要包括LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片和电源管理芯片。根据2020年财报,电源管理类产品收入约1031万元,占总收入约2%。

  得益于市场需求旺盛,加之自建封测厂提高了市场竞争力和盈利能力。该公司预计2021年度实现营业收入12.51亿元,同比增长138.21%;实现净利润6.48亿元,同比增长492.87%。

  雅创电子是国内知名的电子元器件授权分销商,基于汽车电子领域多年积累,开展了电源管理IC设计业务,且瞄准的是车规级的电源管理 IC 产品,目前市场上完全重合的同行业公司比较少。

  根据2020年报,电源管理芯片业务收入为2,446万元,占据10.74亿元总收入约2%的比例。

  2021全年业绩超预期,车规级电源管理IC高速增长。在自研IC业务中,受诸多因素影响,全球芯片供给紧张,加之受国内政策性影响,国内IC产业正逐步推行进口替代。预计2021年IC业务营收为7200万元-8000万元,同比增长68.92%-87.69%。

  雅创电子自主研发设计的多款电源管理 IC 产品已经通过 AEC-Q100 等车规级认证,该认证严格且验证周期较长。其在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量使用。在国产替代风潮下,雅创电子的电源管理IC收入有望进一步增长。

  主要产品是电源管理IC,目前在产的电源管理芯片共计超过 700 个型号,覆盖家用电器、标准电源和工控等三大应用领域,根据2020年报,三类电源管理芯片收入占比分别为43%、39%、12%。

  其中家用电器类芯片和工控功率类芯片的毛利率较高,分别为44.69%和43.47%,标准电源类芯片毛利率较低,为28.69%。

  受益于其所在细分领域市场需求的不断增长,该公司预计2021年实现净利润为 1.9亿元左右,同比增长90.50%,近乎翻番。

  芯朋微表示,业绩大幅增长的原因主要是公司积极应对产能短缺难题,不断开拓新客户、新市场,促进营收增长和利润增长:

  家用电器市场,小家电市场的市占率继续提升,大家电市场的标杆客户开拓顺利,产品持续成长放量;标准电源市场,快充领域发展迅速,进入更多行业标杆客户,销售额持续增加;工控功率市场,下游应用持续取得突破,产品销售稳步上量。

  国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,现有产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等。

  晶丰明源发布业绩预告,预计2021年实现净利润为6.6亿元至6.8亿元,同比增加858%至887%。

  该公司表示,2021年,由于公司产品LED照明驱动芯片所处行业下游需求旺盛,上游原材料供应紧张,公司较好解决了产能限制,提升产品单价及优化产品结构,预计全年实现营业收入22.5亿元至23.5亿元,同比增长104%至113%,全年综合毛利率有所提升。

  国内功率半导体IDM厂商,据华经情报网统计,2018年士兰微电源管理芯片市占额0.97%,位居国内厂商前列,销售额为6.63亿元,随着电源管理芯片市场的迅速发展,公司这部分业务有望突破。

  该公司预计2021年净利润增加14.5亿-14.6亿元,同比增加2145%-2165%。去年同期净利润为6760万元。

  2021年度,思瑞浦的大电流低压差线性稳压电源等多项电源管理产品实现量产,电源管理产品线收入实现快速增长。

  该公司预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.26亿元到4.56亿元,同比增长131.92%到148.25%。

  消费电子、通信、工控设备、汽车终端等领域都对PMIC有持续的需求,各类产品推动了需求的大幅上涨,加上产业转型所带动的产品更迭,全球市场对电源管理芯片的使用量大幅增加。

  数据显示,2018年全球电源管理芯片市场规模约为251亿美元,预计2026年将扩张至约550亿美元。

  消费电子产品是目前电源管理芯片的一大应用领域,不仅TWS、音箱、快充等细分市场的需求持续增长,5G手机出货量的爆发更是给电源管理芯片市场需求添了一把火。

  家用电器也为电源管理IC带来大量市场发展空间。以芯朋微为代表的国内芯片厂商以小家电为基,切入高端白色家电市场。

  小家电方面,养生壶、空气炸锅、便携榨汁机、 酸奶机等新兴品类层出不穷,市场不断增长。

  而大家电厂商对供应链产品的稳定性要求较高,贸易摩擦前市场被海外厂商大部分占据,不过,受益于大家电厂商供应链的国产化替代需求升温,芯朋微等国内厂商的大家电业务营收开始放量。

  加上以TI为代表的全球模拟芯片龙头企业已逐步确立将工业和车载作为重心的发展战略,在消费电子等领域方面有所弱化。国内芯片厂商在消费电子、家电、移动终端等领域已实现部分国产替代。

  随着国产替代的逐步加深,国产品牌向工控或汽车电子等更高端的市场进阶已成发展趋势。

  尤其汽车方面,国内市场庞大,电源管理芯片也是新能源汽车不可缺少的核心零件,汽车电动化、智能化带来的机会,已成为电源管理芯片需求的核心增量之一。

  但由于车用芯片要求较高,且需要通过车规级认证,目前拥有车规级电源管理芯片生产能力国内厂商较少,仅芯朋微、圣邦股份、士兰微等少数厂商能够量产和出货该类芯片。

  根据开源证券,由于消费类 AC-DC 的市场份额已逐步被国产芯片厂商所占据,叠加半导体国产化替代正步入攻坚克难的深水区,国产头部AC-DC 厂商向工控、汽车等高端赛道发展是其形成更高竞争壁垒的必经之路。

  芯三板认为,缺货短期未解意味着国内相关厂商业务今年仍将继续畅旺,绝大多数国内厂商今年还能实现快速增长。而随着国产替代的逐步加深,国产品牌持续推动从消费电子向工控、车载等高端市场进阶将势在必行。

  目前来看,国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业,占据80%以上市场份额。相比国外厂商,国内厂商起步较晚,品类较少,但细分领域具有较强竞争力。

  不过,电源管理IC市场需求多样化,且各细分市场持续扩张,有助于国内企业切入优势赛道,发挥各自的优势,在国产替代风潮下乘风破浪。

  需要注意的是,国内电源管理IC迎来前所未有机遇的同时,市场竞争也日益加剧。不仅有很多新冒出的创业公司,去年还出现了一波企业集中IPO的局面。

  虽说目前电源管理IC的毛利率相对较高,但未来随着竞争越来越激烈,可能会出现行业价格混战甚至行业大洗牌,这谁也不想看到。届时厂商最好的出路则是攻坚克难向高端赛道冲刺,形成自身的高竞争壁垒。

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